经营理念 

客户的资金安全就是企业自身的安全

客户资产的增值就是企业成长的血液 

为客户服务就是为自己服务

投资理念 

通过严格的管理流程，为客户提供风险可控的优质金融产品和投资项目。 

坚持价值投资、优选少数品种、有效运用组合、审慎控制风险，帮助顾客实现财富持续稳定增值目的。

企业愿景

——以专业的投资管理能力实现资产的保值和增值

——以出色的财富创造能力赢得客户的信赖和尊重

——以稳健的经营管理方式推动公司的生存和发展